Desde 1973
Fusiones y Adquisiciones
Los contratos de adquisición y fusión societaria constituyen un fenómeno jurídico habitual en España a través de las inversiones extrajeras y nacionales. La adquisición de empresa forma un concepto de carácter económico y de toma de control. El adquirente proyecta su expectativa sobre los resultados de la empresa.
El interés del vendedor es no tener responsabilidades sobre lo que vende y el del comprador asegurarse la exactitud de lo que compra.
El efecto sinérgico de la unión de dos empresas redunda en que juntas su valor sea superior el valor de ellas individualmente, con reducción de costes y un aumento de ingresos, Otros efectos pueden ser las ventajas fiscales o la utilización de fondos excedentes, diversificar riesgo, disponer y/o sumar las características de la Clasificación de Contratistas del Estado, de carácter personal o familiar por no encontrar continuidad en la familia, por jubilación y otros muchos efectos.
Cuando se toma la decisión de comprar o vender una empresa la primera decisión reside en la elección de quién va a realizar la búsqueda de la empresa, de forma interna o en manos de expertos, para dirigirse a potenciales interesados, negociar con el fin de fijar el perfil de la empresa que va a ser adquirida y especialmente el precio, no siempre la contraprestación consiste en dinero, el transmitente puede aceptar acciones del adquirente, en cuyo caso sería una permuta. No solo el precio puede determinar el éxito de la operación sino también los acuerdos que se plasmen en la Carta de Intenciones.
Una vez firmada la Carta de Intenciones se inicia el proceso de la adquisición. La carta de intenciones dejaría de ser eficaz de llevar a cabo el vendedor un proceso de adquisición mediante el mecanismo de concurso con la finalidad de buscar el mejor comprador entre candidatos.
La adquisición o toma de control de una empresa puede efectuarse comprando sus participaciones y/o acciones, sus activos (los activos y pasivos expresamente acordados), un paquete de control, aportación de rama de actividad, la unidad productiva, fusionándose, o mediante escisiones.
La adquisición de acciones y/o participaciones es más directa que adquirir activos, si bien en ocasiones la compraventa de acciones son más complejas al existir un amplio número de accionistas, e incluso algún conflicto entre ellos, provocando que el comprador tenga que negociar con todos ellos, ocasionando que la negociación pueda ser extremadamente complicada, en cambio la adquisición de activos solo tiene que negociar con la compañía vendedora. Ambas negociaciones pueden llevar a una larga negociación.
Vallejo Consultores desde 1973 está especializada en el asesoramiento y consultoría para la pequeña y mediana empresa en procesos de Fusiones y Adquisiciones de carácter nacional e internacional, con colaboración en las principales capitales de Europa y América.
Nuestro servicio de asesoramiento en procesos de Fusiones y Adquisiciones nace como respuesta a la necesidad y requerimiento de nuestros clientes del área de Contratos del Sector Público, que les proporciona el conocimiento del tejido empresarial y acceso directo a sus diversos actores.
En cuanto a las sinergias que se producen en las adquisiciones con la finalidad de posicionarse mejor en el mercado del Sector Público, en el proceso de operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, somos los mayores consultores independientes exclusivos para entidades que contratan con el Sector Público, cuya accesibilidad la determina la Clasificación de Obras y/o Servicios para sus licitaciones. Leer más.
Capacitada en el proceso de la adquisición, una vez tomada la decisión de la compraventa, procedemos a la búsqueda del perfil de empresa deseado, negociar líneas maestras del citado perfil y posibles candidatos hasta la selección de las más atractivas por sus características y precio. Con la firma de la Carta de Intenciones comenzamos el proceso de auditoría contable, financiera, técnica y legal para valorar la empresa, a través de un enfoque personalizado para cada cliente, así como encontrar soluciones de su compra y/o venta, compra de unidad productiva, fusión, escisión, segregación, absorción o unión temporal de empresas (UTEs). Redactamos los borradores de contrato hasta el compromiso de la compra en firme y de forma definitiva. Leer más.
Gracias a la red que mantenemos en todo el territorio nacional y extranjero, damos el apoyo y soluciones necesarias en cada caso con el fin de lograr los objetivos propuestos.
La dilatada experiencia profesional y el conocimiento que nuestros técnicos y analistas han acumulado y desarrollado durante estos años, a través de centenares de transacciones, aumenta el valor y probabilidad de éxito del proceso de la compraventa de empresas, y hace que nuestra colaboración sea satisfactoria para el cliente, encontrándoles el comprador y/o vendedor con mejor encaje estratégico y que más pueda pagar por su compañía.
Nuestra política está basada en la calidad, profesionalidad, confidencialidad y discreción en la gestión de toda compraventa, siendo esta última base para cualquier transacción.
Prestamos principal importancia a la entrega de la información de la compañía vendedora a la compradora, bajo un marco de alta confidencialidad.
La firma Vallejo Consultores será la que actúe en nombre de su cliente.
Calidad & profesionalidad
desde 1973
La compañía podrá fortalecerse en su sector y con ello abrirse paso en nuevos mercados.
Estudiamos cada empresa y analizamos las sinergias que aportarían a nuestro cliente, evaluamos la situación en que se encuentra su sociedad, la del mercado en que se engloba y el momento socioeconómico del entorno, estando en disposición de una profunda cercanía a la realidad de las pequeñas y medianas empresas.
Seleccionamos a los mejores potenciales compradores y/o vendedores despertando su interés por la operación de compraventa.
Antes de entrar en las razones o motivos para iniciar una operación de fusión o adquisición debemos tener claro ciertos aspectos de nuestro objetivo, bien interesándose en una fusión mediante dos o más compañías que deciden formar una nueva sociedad uniendo sus patrimonios, o por la adquisición de una empresa que compra las acciones y/o activos de otra compañía para tener el control sobre ella, sin necesidad de plantear la fusión de sus patrimonios.
Con la unión de dos entidades se generan sinergias ofreciendo un resultado que maximiza las cualidades de cada entidad, integrando partes o sistemas que conforman un nuevo objetivo.
Calidad & Profesionalidad desde 1973
El cambio que se genera en el proceso de pasar de un pasado conocido a un futuro desconocido, conlleva para los actores claves involucrados realizar unos planes específicos y transparentes, tanto en la sociedad absorbente como en la absorbida.
Se ha de cuidar y desarrollar la etapa de preparación con todo el proceso financiero y de compra, así como su integración con las estrategias y sus resultados.
Por su complejidad, al igual que el de fusión, el empresario requiere los servicios de un equipo de asesores especializados en el sector.
Hay que estudiar las distintas etapas de selección para optimizar el mandato de compraventa.
Informar ampliamente a los potenciales inversores, mediante la presentación del informe, estableciendo unos parámetros de transparencia, seriedad e independencia que reflejen la realidad de la compañía.
Buscar el equilibrio del precio de la operación entre la oferta y la demanda, conociendo los objetivos particulares de cada uno de los accionistas.
Búsqueda de inversores mediante la identificación de candidatos.
Contactos de inicio y directos entre las partes.
Comprobación de documentación, due diligence.
Cierre de la operación finalizado el análisis de esta.
El empresario además de estar bien informado y asesorado debe de estar preparado ante cualquier posible cambio en su sector.
Las nuevas necesidades y costumbres han provocado importantes cambios en los últimos años, lo que ha llevado a una importante evolución tecnológica y económica.
En los inicios de periodos de crisis pocas empresas están preparadas ante el cambio económico y de competencia. La mayoría de las que no lo están tienen que realizar serios esfuerzos para adaptarse.
A pesar de ello, muchas caen. Por tanto, es fundamental estar preparado y tener capacidad de reacción ante cualquier posible cambio, analizando y tomando las decisiones estratégicas adecuadas.
Las empresas familiares han de prepararse en su paso a la sucesión, y de no disponer de sucesores, obtener la mayor rentabilidad en su venta para amortizar los muchos años de esfuerzo y dedicación.
Cuando un potencial inversor o una entidad interesada en realizar una inversión o desinversión contacta con nuestro despacho, con el objetivo de lograr potenciales compradores o inversores, les asesoramos y negociamos con el fin de conseguir obtener el mejor precio de compra y/o venta para sus intereses.
Con el mandato otorgado, ofrecemos un amplio abanico de servicios de asesoramiento para que fortalezca a su entidad en su sector, bien comprando para aumentar el tamaño y cuota de mercado, o abrirse paso en nuevos mercados, o bien realizando una diversificación de tipo financiero para su patrimonio.
No dudes en contactarnos.
Para ampliar más información al respecto, puede llamarnos o dejarnos su consulta en el formulario de contacto.
Las transacciones M&A Fusiones y Adquisiciones de empresas, son procesos exigentes y cuidadosos que implican la compra de una compañía por parte de otra o la unión de dos empresas.
El objetivo es crear una de mayor tamaño, aumentar los beneficios y generar mayor competitividad.
Las M&A (Mergers and Acquisitions en sus siglas en inglés), se conocen en español como Fusiones y Adquisiciones.
En Vallejo Consultores dejamos a tu disposición nuestra acreditada experiencia y calificación en procesos de adquisición, escisión y compra venta de empresas con clasificación.
También en fusiones y valoraciones de empresas.
Desde 1973 nos hemos especializado como firma consultora en el asesoramiento de la pequeña y mediana empresa en procesos de M&A.
Algunas de carácter nacional, otras internacionales y siempre con la colaboración de expertos en diferentes capitales de América y de Europa.
El servicio de asesoría en esta área empresarial, nació como respuesta a una necesidad latente por parte de nuestros clientes que aspiran a contratar o son contratistas del sector público.
Somos asesores independientes y exclusivos para temas de Fusiones y Adquisiciones de empresas que contratan con el sector público a través de licitaciones.
En particular para aquellas compañías que cuentan con la clasificación de empresas contratistas en obras y la clasificación de empresas contratistas de servicios.
Como firma de consultoría estamos en la capacidad de:
A lo largo de los años hemos acumulado una valiosa experiencia ayudando a los clientes a encontrar el comprador y/o vendedor con mejor encaje estratégico según el tipo de compañía.
En Vallejo Consultores iniciamos un proceso M&A Fusiones y Adquisiciones de empresas, evaluando cada cliente, sus metas y necesidades.
A partir de esta información, ofrecemos apoyo y asesoría integral que otorguen al cliente las mejores condiciones económicas y estratégicas en la compra venta de empresas.
Con ello buscamos que la compañía se fortalezca en su sector y se abra paso en nuevos y prometedores mercados.
También evaluamos su situación frente al mercado donde desarrolla su operación y el momento socioeconómico del entorno.
En este contexto es que estamos en la capacidad de seleccionar para nuestro cliente, los mejores potenciales compradores y/o vendedores interesados en la operación de compraventa.
Lo primero es hacer el ejercicio junto con el cliente, de identificar las razones o motivos que puedan motivar una fusión o adquisición de una empresa.
Puede ser que la meta sea lograr una fusión empresarial mediante dos o más compañías interesadas en unir sus patrimonios y formar una nueva sociedad.
O tal vez, lo que se quiere es adquirir acciones y/o activos de otra compañía para lograr tener el control sobre ella, sin que se requiera una fusión de patrimonios.
Sea cual sea el objetivo final, la unión de dos empresas generan una potente sinergia capaz de maximizar las cualidades de cada compañía e integrarlas para lograr una meta.
El proceso de M&A Fusiones y Adquisiciones de empresas requiere la guía, coordinación y conocimiento de expertos asesores.
¿Cuáles son los motivos que impulsan a realizar un proceso de fusión?
Bajo este escenario, en Vallejo Consultores ofrecemos nuestros servicios según el tipo de operación que se quiera realizar, escalando diferentes etapas:
